Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine
Montréal, QC, Canada2w ago
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Skills
About the role
Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.
Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine
Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?
Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
La personne recherchée est une personne motivée, dotée de compétences administratives exceptionnelles et d'un grand sens des responsabilités. Elle devra faire preuve d'une capacité à respecter les délais, tant de manière autonome qu'au sein d'une équipe, de compétences avérées en matière de gestion du temps et d'un sens aigu du service à la clientèle.
En tant que membre essentiel de l'équipe, votre contribution est importante pour la réussite de la relation entre le client et le conseiller en placement, ainsi que pour la réussite de la succursale dans son ensemble.
Quelles seront les responsabilités du poste?
- préparer et passer en revue les rapports quotidiens, mensuels et annuels, la correspondance des clients et se responsabiliser vis-à-vis des projets à réaliser;
- traiter les opérations sur titres et les transferts, et en faire le suivi;
- gérer les appels entrants et sortants avec les clients;
- favoriser et soutenir les relations avec les clients en assurant la liaison avec les clients, en répondant aux demandes et en réglant les problèmes de manière proactive;
- répondre aux demandes générales quotidiennes des clients;
- tenir à jour les dossiers, l'agenda et les dépenses des conseillers en placement;
- accomplir des tâches générales de bureau;
Que pouvez-vous attendre de nous?
Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.
Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.
Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine
Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?
Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
La personne recherchée est une personne motivée, dotée de compétences administratives exceptionnelles et d'un grand sens des responsabilités. Elle devra faire preuve d'une capacité à respecter les délais, tant de manière autonome qu'au sein d'une équipe, de compétences avérées en matière de gestion du temps et d'un sens aigu du service à la clientèle.
En tant que membre essentiel de l'équipe, votre contribution est importante pour la réussite de la relation entre le client et le conseiller en placement, ainsi que pour la réussite de la succursale dans son ensemble.
Quelles seront les responsabilités du poste?
- préparer et passer en revue les rapports quotidiens, mensuels et annuels, la correspondance des clients et se responsabiliser vis-à-vis des projets à réaliser;
- traiter les opérations sur titres et les transferts, et en faire le suivi;
- gérer les appels entrants et sortants avec les clients;
- favoriser et soutenir les relations avec les clients en assurant la liaison avec les clients, en répondant aux demandes et en réglant les problèmes de manière proactive;
- répondre aux demandes générales quotidiennes des clients;
- tenir à jour les dossiers, l'agenda et les dépenses des conseillers en placement;
- accomplir des tâches générales de bureau;
Que pouvez-vous attendre de nous?
Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.