Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou chargée de comptes adjointe des services fiduciaires (réquisition perpétuelle)

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. CTS fournit des services de gestion de patrimoine, de fiducie et de représentation aux clients de RJL, à ses clients de Services de correspondants, ainsi qu'aux clients référés en externe par des centres d'influence et d'autres institutions financières.

Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou chargée de comptes adjointe des services fiduciaires

(perspectives d'avenir)

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Au sein de l'équipe des services fiduciaires, le chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou la chargée de comptes adjointe des services fiduciaires relèvera du vice-président adjoint des services fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• Assurer la gestion et la supervision de l'administration rapide, précise et professionnelle des comptes successoraux, fiduciaires et de procuration (tant pour les services fiduciaires que pour les services de représentation);
• Assumer la responsabilité de la résolution efficace des demandes et des préoccupations des clients et des partenaires;
• Exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• Collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques dans le cadre de la gestion des comptes;
• Participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires, le cas échéant;
• Participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• Participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures, le cas échéant;
• Établir des relations stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables et des conseillers en placement, dans le but de renforcer leurs connaissances et leur volonté de collaborer avec nos activités fiduciaires dans l'intérêt de leurs clients à valeur nette élevée;
• Accomplir d’autres tâches et projets assignés.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, RJL offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. CTS fournit des services de gestion de patrimoine, de fiducie et de représentation aux clients de RJL, à ses clients de Services de correspondants, ainsi qu'aux clients référés en externe par des centres d'influence et d'autres institutions financières.

Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou chargée de comptes adjointe des services fiduciaires

(perspectives d'avenir)

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Au sein de l'équipe des services fiduciaires, le chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou la chargée de comptes adjointe des services fiduciaires relèvera du vice-président adjoint des services fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• Assurer la gestion et la supervision de l'administration rapide, précise et professionnelle des comptes successoraux, fiduciaires et de procuration (tant pour les services fiduciaires que pour les services de représentation);
• Assumer la responsabilité de la résolution efficace des demandes et des préoccupations des clients et des partenaires;
• Exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• Collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques dans le cadre de la gestion des comptes;
• Participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires, le cas échéant;
• Participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• Participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures, le cas échéant;
• Établir des relations stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables et des conseillers en placement, dans le but de renforcer leurs connaissances et leur volonté de collaborer avec nos activités fiduciaires dans l'intérêt de leurs clients à valeur nette élevée;
• Accomplir d’autres tâches et projets assignés.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, RJL offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

• Au moins deux ans d'expérience dans le domaine des successions et des fiducies (ou dans un autre domaine connexe);
• Une préférence est accordée aux candidats ayant une expérience dans la gestion de comptes successoraux, fiduciaires et de procuration;
• Expérience de travail avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers en gestion de patrimoine;
• Solides compétences en matière de communication et capacité à travailler en collaboration et de manière indépendante;
• Capacité exceptionnelle de réflexion critique et d'analyse pour identifier et résoudre des problèmes divers, complexes et ambigus de manière rapide et pratique;
• Connaissance approfondie des lois relatives aux